01  1-5月纺织服装累计出口下降1.2%

     据海关统计，今年1-5月，全国纺织服装累计出口961.6亿美元，同比下降1.2%（全国货物贸易出口下降7.7%），降幅较前四个月累计出口同比收窄8.8个百分点。其中，纺织品受口罩出口的强劲带动，累计出口579.5亿美元，同比增长21.3%；服装累计出口382.1亿美元，同比下降22.8%。

02  1-4月服装出口主要特点和原因

      服装出口大幅下降，主要原因一是2月中国疫情严重、工厂停工、复工复产和供应链的恢复需要一定时间，在手订单无法生产或交运，导致被迫转走；二是各国3、4月以来采取社交隔离政策，大量非必需品实体零售商关店，品牌商销售大幅下滑；三是各国失业人数暴增，收入锐减，对时装等非必需品需求下降；四是居家办公、社交隔离等导致的疫情期间生活方式发生较大变化，对大多数时装品类的需求都出现下降。

◆ 月度出口在4月份降至低点。

      我国服装月度出口1-2月下降20%，3月和4月分别下降24.8%和30.3%，5月当月下降24.5%，降幅较前两月趋缓，4月成为我服装月度出口低点。

◆ 对美服装出口受冲击程度远大于欧盟。

      美国是全球新冠疫情确诊和死亡病例最多的国家，经济受到较大打击。4月19日，美国财政部与海关和边境保护局联合发布一项临时规定，允许新冠疫情期间面临“严重财务困难”的进口商推迟90天缴纳部分种类关税和税费，但“301”条款下加征的惩罚性关税不能享受这项规定。

      受疫情和中美经贸摩擦的双重影响，1-4月，我国服装对美国出口同比下降35.2%，成为我出口下滑最严重的市场之一。对欧盟出口下降16.8%，情况好于美国。此外，出口下滑较严重的市场还包括俄罗斯、中国香港和拉丁美洲，分别下降36.8%、40.2%和29.6%。

◆ 亚洲市场受疫情影响相对较小。

      日本和韩国是全球疫情控制较好的国家。1-4月，我国服装对日本、韩国和东盟出口分别下降9.1%、6.4%和10.9%，受影响情况明显好于其他市场。此外，我对中东和非洲出口分别下降18.5%和17.8%，对“一带一路”沿线国家出口下降20.5%，其中对中东欧国家出口降幅相对较小，下降3.4%。

◆ 棉制服装受冲击程度高于化纤服装。

      1-4月，我国梭织服装和针织服装出口分别下降22.5%和23.6%，毛皮革服装出口下降30%。服饰品中衣着附件和帽类，分别下降22.8%和21.1%。塑料及硫化橡胶服装出口逆势反增8.2%，增长原因是国外疫情防控对医疗防护服装的需求增长。从服装材质来看，棉制服装下降28.9%，化纤制服装下降15.5%，毛制服装下降34.8%，丝制服装下降26.7%。

◆ 防护服出口迅速增长。

      据国务院新闻办，3月至5月，中国向200个国家和地区出口了防疫物资，其中口罩706亿只，防护服3.4亿套，出口规模呈明显增长态势。口罩、防护服出口已成为今年以来纺织服装行业出口的重要支撑。据海关统计，1-4月，防护服（包含其他无纺布衣物）出口数量5.4亿件，出口金额10.1亿美元，金额同比增长306.1%。

◆ 主要省市出口均大幅下降。

      1-4月全国主要服装省市出口均出现大幅下降，前五大出口省市浙江、广东、江苏、山东、福建降幅分别为21%、29.7%、20.9%、15.9%、19.3%。广东下降最为严重，而山东和福建的降幅则好于全国平均水平。主要疫区湖北出口服装下降44.3%。

03   1-4月服装进口情况

     1-4月，我国服装进口26.1亿美元，同比下降3.9%。其中针织服装进口下降19.4%，梭织服装进口增长4%，毛皮革服装进口下降24.9%，衣着附件进口下降23.7%，帽类进口增长23%。自越南、意大利两个主要进口来源国进口分别下降12.6%和24.1%，自日本、韩国、柬埔寨、马来西亚等亚洲国家进口服装逆势增长。

04  服装出口前景展望

      从国际市场情况看，全年需求大幅下降已成定局。3月和4月，美国服装零售分别暴跌50.5%和78.8%，英国服装零售分别下降34.9%和50.2%，欧元区3月服装零售下降38.9%。全球主要服装零售商销售额也大幅下降，H&M 3月1日至5月6日期间整体销售额同比下跌57%，优衣库4月和5月销售额分别下降57.7%和19.7%。5月以来，欧美日等主要市场疫情管控措施逐步放宽，多国零售商店铺开始重启。如果疫情不进一步恶化，市场需求有可能已经触底回升，但势头缓慢。据麦肯锡预测，今年全球时装市场预计下降27-30%，波士顿咨询也预测今年全球时装及奢侈品市场将下降25-35%。

      从竞争国家情况看，我国在美国市场份额损失严重，在日本和欧盟市场份额也持续下降。1-4月，中国服装在美国进口市场份额为20.3%，同比减少8.1个百分点，而越南、孟加拉、印尼和印度的份额分别增加了3.1、1.7、0.7和0.4个个百分点。中国服装在日本进口市场份额为53.2%，同比减少3个百分点，而越南、孟加拉、柬埔寨和缅甸的份额则分别增加了2.2、0.3、0.4和0.9个百分点。1-3月，中国服装在欧盟进口市场份额为26.3%，同比减少1.7个百分点，而孟加拉和土耳其的份额分别增加了0.8和0.4个百分点。

      从国际采购趋势看，一方面，一季度中国的疫情加剧了订单向其他低成本国家的转移，但另一方面，中国强大的全产业链和供应链的韧性，在二季度全球疫情蔓延的情况下，反而凸显优势，吸引订单回流。据麦肯锡调查，疫情之前没有采购商计划未来五年增加从中国的采购，而疫情发生后，有13％的采购主管预计将增加中国的份额，即新冠疫情略微减缓了移出中国的趋势。原因一是中国应对疫情的成功，成功降低了从中国采购的风险，二是中国强大的价值链整合能力，作为原材料供应商起到关键作用。

      展望出口前景，首先，全球经济增速放缓、失业率提高等因素将从根本上抑制全球对消费品的需求，尤其是服装这种“可选消费品”受冲击最大；其次，越南等竞争国家二季度开始复工，重新参与对我出口订单的争夺；第三，美国等国的“去中国化”和“制造业回流”策略也不可避免在中长期内对我出口产生深远影响；第四，虽然防疫物资出口火爆，但防护服由于市场需求显著小于口罩，因此对于服装整体出口的拉动作用不大。预计国际需求在4-5月跌至谷底，下半年随着疫情的控制，出口下滑态势将可能趋缓，但幅度有限，前景不容乐观。